高客云脈app是一款專為銷售人員打造的客戶管理工具，主要服務(wù)銀行保險銷售人員，既可以上傳信息，也可以安排日程，還可以記錄訪客需求，幫助銷售人員維護客戶關(guān)系，提升成交率，有需要的快來下載吧。
【軟件功能】
客戶信息管理：全面記錄客戶的基本信息、聯(lián)系方式、需求偏好等，方便用戶快速查閱和更新。
文件、圖片上傳：支持上傳和管理客戶相關(guān)的文件和圖片，如保單、身份證件、客戶簽名等，確保信息的完整和準確。
KYC信息記錄：幫助用戶記錄和管理客戶的KYC信息，確保合規(guī)性，同時為客戶提供更加個性化的服務(wù)。
客戶追蹤記錄：提供客戶跟進和追蹤功能，記錄每次與客戶的溝通細節(jié)，確保跟進工作的連續(xù)性。
日程安排：內(nèi)置日程管理工具，幫助用戶規(guī)劃每日工作安排，包括會議、客戶拜訪、電話聯(lián)系等。
【軟件特色】
1、幫助保險從業(yè)者提高工作效率，以及拓寬客戶資源和增強客戶關(guān)系管理。
2、集成CRM系統(tǒng)，幫助保險代理人管理客戶信息，跟蹤互動歷史銷售機會。
3、利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，根據(jù)用戶的行為和偏好智能推薦潛在客戶更加專業(yè)。
【操作說明】
下載注冊：在本站下載高客云脈APP，注冊并登錄賬戶。
添加客戶信息：進入“客戶管理”模塊，錄入客戶的基本信息、聯(lián)系方式和需求偏好等。
上傳文件和圖片：在客戶信息頁面上傳相關(guān)文件和圖片，如身份證、保單等，確保客戶資料的完整性。
記錄KYC信息：在客戶信息頁面輸入并保存KYC相關(guān)內(nèi)容，以確�？蛻粜畔⒌臏蚀_性和合規(guī)性。
設(shè)置日程：在“日程管理”模塊，添加每日工作安排，包括客戶拜訪、電話溝通等，并設(shè)置提醒。
營銷日簽：在“營銷日簽”模塊，記錄每日的營銷任務(wù)完成情況，確保營銷活動按計劃進行。
【官方介紹】
高客云脈是一款面向前端人員的人脈及客戶關(guān)系管理工具。
保險人、銀保人員專用的客戶信息管理軟件，協(xié)助做好客戶的追蹤記錄。
方便進行客戶信息記錄、文件、圖片上傳。KYC信息記錄。
日程安排以及營銷日簽。
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