Beta理財(cái)顧問(wèn)工作站能幫助理財(cái)師進(jìn)行金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與客戶(hù)服務(wù)，還提供異動(dòng)監(jiān)控提醒、理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)等服務(wù)，為理財(cái)顧問(wèn)們的日常工作提供方便。
軟件功能
【金融產(chǎn)品查詢(xún)】
可視化查詢(xún)各類(lèi)金融產(chǎn)品，包括基金、陽(yáng)光私募、券商集合、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)?nbsp;
【基金經(jīng)理評(píng)價(jià)】
基金經(jīng)理、投資經(jīng)理的過(guò)往投資業(yè)績(jī)、配置風(fēng)格評(píng)價(jià)
【賬戶(hù)診斷報(bào)告】
查看、下載客戶(hù)賬戶(hù)持倉(cāng)診斷報(bào)告
【異動(dòng)監(jiān)控與提醒】
所管理客戶(hù)的賬戶(hù)組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)
【銷(xiāo)售規(guī)律與套路】
將金融銷(xiāo)售的方法、規(guī)律和套路融合到IT工具，便于落地實(shí)施與銷(xiāo)售行為固化
相關(guān)介紹
Beta專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)金融銷(xiāo)售的“銷(xiāo)售套路、邏輯與規(guī)律”的研究與實(shí)踐，采用國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)的“軟件銷(xiāo)售工具+行為技能訓(xùn)練”的提升模式，將金融銷(xiāo)售的套路和規(guī)律落實(shí)到軟件工具載體，讓技能訓(xùn)練有規(guī)可循，有據(jù)可依。受訓(xùn)者依托軟件銷(xiāo)售工具不斷循環(huán)操作，循序漸進(jìn)地掌握金融銷(xiāo)售的套路與規(guī)律，直至固化并應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)。
版本記錄
2022-08-12 版本: 7.54
【本次更新】
【新增】增加“理財(cái)筆記”功能，打造理財(cái)師個(gè)性IP
【新增】增加“目標(biāo)投”功能，收益目標(biāo)你來(lái)定
【新增】增加“雙錄播報(bào)”功能，輔助理財(cái)師解決快速雙錄
【新增】跟我拍新增跟拍可變時(shí)長(zhǎng)、美顏效果，展現(xiàn)理財(cái)師專(zhuān)業(yè)形象
【優(yōu)化】音頻播放優(yōu)化，熄屏繼續(xù)播放
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【優(yōu)化】發(fā)圈語(yǔ)交互優(yōu)化，獲客更便捷
【優(yōu)化】異動(dòng)提醒設(shè)定優(yōu)化，拆分提醒設(shè)定，支持按照設(shè)置的內(nèi)容篩選
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